【資料圖】
證券代碼：688135????證券簡稱：利揚芯片???????公告編號：2022-079??????廣東利揚芯片測試股份有限公司??本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。??一、董事會會議召開情況??廣東利揚芯片測試股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于?2022?年?12?月?7?日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議的通知已以電子郵件形式送達(dá)全體董事。本次會議由黃江先生主持，本次會議應(yīng)到董事?9?人，實際到會董事?9?人。??本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議合法有效。??二、董事會會議審議情況??本次會議經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：??根據(jù)《中華人民共和國公司法》???????????????《中華人民共和國證券法》??????????????????????????《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會認(rèn)真對照上市公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件和資格，對公司的實際經(jīng)營情況及相關(guān)事項進(jìn)行了自查，認(rèn)為公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件和資格。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。??本議案需提交股東大會審議。??獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。??本議案需提交股東大會審議。??公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債權(quán)方案的有關(guān)事宜經(jīng)公司股東大會逐項審議通過后，將按照有關(guān)程序向上海證券交易所申報，并最終以中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的方案為準(zhǔn)。??本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司?A?股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的?A?股股票將在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板上市。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣?52,000.00?萬元（含?52,000.00?萬元）。具體募集資金數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)公司董事會、董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣?100?元。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起?6?年。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會、董事長或董事長授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。??本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前，如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會、董事長或董事長授權(quán)人士對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換成公司?A?股股票的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。??（1）年利息計算??年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。??年利息的計算公式為：I=B×i??I：指年利息額；??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；??i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。??（2）付息方式??①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。??②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。??③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。??④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。??可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面余額，公司將按照中國證監(jiān)會、上交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息，按照四舍五入原則精確到?0.01?元。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??（1）初始轉(zhuǎn)股價格的確定??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司?A?股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司?A?股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)公司董事會、董事長或董事長授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。??前二十個交易日公司?A?股股票交易均價=前二十個交易日公司?A?股股票交易總額/該二十個交易日公司?A?股股票交易總量；??前一個交易日公司?A?股股票交易均價=前一個交易日公司?A?股股票交易總額/該日公司?A?股股票交易總量。??（2）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式??在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：??派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；??增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；??上述兩項同時進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；??派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；??上述三項同時進(jìn)行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。??其中：P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n?為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k?為增發(fā)新股或配股率，A?為增發(fā)新股價或配股價，D?為每股派送現(xiàn)金股利，P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。??當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在上交所網(wǎng)站或中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。??當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立、減資或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上交所的相關(guān)規(guī)定來制訂。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??（1）修正權(quán)限與修正幅度??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司?A?股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。??上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司?A?股股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。轉(zhuǎn)股價格不得向上修正。??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。??（2）修正程序??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在上交所網(wǎng)站或中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??（1）到期贖回條款??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權(quán)董事會、董事長或董事長授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。??（2）有條件贖回條款??轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：??①?在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司?A?股股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含?130%）；??②?當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足?3,000?萬元時。??當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365??IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??（1）有條件回售條款??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的?70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。??若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每個計息年度內(nèi)不能多次行使部分回售權(quán)。??（2）附加回售條款??若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會或上交所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息價格回售給公司。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會、董事長或董事長授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券向原?A?股股東優(yōu)先配售，具體向原?A?股股東優(yōu)先配售比例請股東大會授權(quán)董事會、董事長或董事長授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，在發(fā)行公告中披露。原?A?股股東有權(quán)放棄配售權(quán)。原?A?股股東優(yōu)先配售之外的余額和原?A?股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。?????表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??（1）債券持有人的權(quán)利??①?依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權(quán)；??②?根據(jù)約定條件將所持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為公司股份；??③?根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；??④?依照法律、行政法規(guī)及《廣東利揚芯片測試股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券；??⑤?依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；??⑥?按約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換公司債券本息；??⑦?依照其所持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；??⑧?法律、行政法規(guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。??（2）債券持有人義務(wù)??①?遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條款的相關(guān)規(guī)定；??②?依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額繳納認(rèn)購資金；??③?遵守債券持有人會議形成的有效決議；??④?除法律、法規(guī)規(guī)定及募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付本次可轉(zhuǎn)債的本金和利息；??⑤?法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本次可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。??（3）債券持有人會議的召開情形??本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)及期滿贖回期內(nèi)，出現(xiàn)以下情形之一時，應(yīng)當(dāng)通過債券持有人會議決議方式進(jìn)行決策：??①?公司擬變更募集說明書的約定；??②?公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)換公司債券本息；??③?公司發(fā)生減資（因員工持股計劃、股權(quán)激勵或公司為維護(hù)公司價值及股東權(quán)益所必需回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并等可能導(dǎo)致償債能力發(fā)生重大不利變化，需要決定或授權(quán)采取相應(yīng)措施；??④?公司分立、被托管、解散、重整或者申請破產(chǎn)或依法進(jìn)入破產(chǎn)程序；??⑤?公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動的；??⑥?公司提出債務(wù)重組方案的；??⑦?保證人或擔(dān)保物（如有）或其他償債保障措施發(fā)生重大變化；??⑧?公司擬變更、解聘債券受托管理人或者變更債券受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；??⑨?修訂可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則；??⑩?發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實質(zhì)影響的事項；????根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會、上交所及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議審議并決定的其他事項。??下列機(jī)構(gòu)或人士可以書面提議召開債券持有人會議：??①?公司董事會；??②?債券受托管理人?????③?單獨或合計持有本次可轉(zhuǎn)換公司債券未償還債券面值總額?10%以上的債券持有人；?????④?法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。?????表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；?????回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。?????本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣?52,000.00?萬元（含??????????????????????????????????????????????單位：萬元序號???????????項目名稱????????????項目總投資?????????擬投入募集資金?????????????合計???????????????134,519.62????????52,000.00?????若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，在不改變本次募集資金投資項目的前提下，經(jīng)公司股東大會授權(quán)，公司董事會、董事長或董事長授權(quán)人士可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。?????表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；?????回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。?????本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不設(shè)擔(dān)保。?????表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；?????回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??資信評級機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??公司已經(jīng)制定《廣東利揚芯片測試股份有限公司募集資金管理制度》。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會指定的專項賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）確定，并在發(fā)行公告中披露募集資金專項賬戶的相關(guān)信息。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，公司編制了《廣東利揚芯片測試股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。??本議案需提交股東大會審議。??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東利揚芯片測試股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。告的議案》??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項編制了《廣東利揚芯片測試股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。??本議案需提交股東大會審議。??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東利揚芯片測試股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。行性分析報告的議案》??為確保本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券所募集資金合理、安全、高效地使用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司編制了《廣東利揚芯片測試股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。??本議案需提交股東大會審議。??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東利揚芯片測試股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》。??根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》及中國證監(jiān)會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500?號）等相關(guān)法律規(guī)定，公司出具了《廣東利揚芯片測試股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東利揚芯片測試股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。??本議案需提交股東大會審議。??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東利揚芯片測試股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》。??為規(guī)范公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議的組織和決策行為，界定債券持有人會議的職權(quán)、義務(wù)，保障債券持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、上海證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，特制定《廣東利揚芯片測試股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。??本議案需提交股東大會審議。??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東利揚芯片測試股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》。補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》??根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110?號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17?號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31?號）的相關(guān)要求，為保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司就本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了填補(bǔ)回報的具體措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報擬采取的措施能夠得到切實履行作出了承諾。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。??本議案需提交股東大會審議。??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東利揚芯片測試股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響與填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告》。案》??根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37?號）、《上市公司監(jiān)管指引第?3?號——上市公司現(xiàn)金分紅》（2022?修訂）（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2022]3號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》（上證發(fā)[2022]2?號）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司制定了《廣東利揚芯片測試股份有限公司未來三年（2022?年-2024?年）股東分紅回報規(guī)劃》。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。??本議案需提交股東大會審議。??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東利揚芯片測試股份有限公司未來三年（2022?年-2024?年）股東分紅回報規(guī)劃》。議案》??根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定和公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案，公司認(rèn)為本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域，并編制了《廣東利揚芯片測試股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。??本議案需提交股東大會審議。??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東利揚芯片測試股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》??為保障本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行相關(guān)工作高效、便捷、有序推進(jìn)和順利實施，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會、董事長或董事長授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的全部具體事宜，包括但不限于：行方案的具體情況，制定、調(diào)整和實施本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體方案，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對象、債券利率、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉(zhuǎn)股價格的確定、轉(zhuǎn)股價格修正、贖回、回售、約定債券持有人會議的權(quán)利及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時機(jī)、增設(shè)募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議及其他與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；債券申請的審核意見，對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案作相應(yīng)調(diào)整并對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件做出補(bǔ)充、修訂和調(diào)整；的一切協(xié)議及其他相關(guān)法律文件等；內(nèi)的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申報事項，并根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求制作、修改、報送本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申報材料；全權(quán)回復(fù)上海證券交易所、中國證券監(jiān)督管理委員會等相關(guān)監(jiān)管部門的反饋意見；相關(guān)規(guī)定及根據(jù)本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投入項目的審批備案或?qū)嵤┣闆r、實際進(jìn)度及實際募集資金額對募集資金投資項目及其具體安排進(jìn)行調(diào)整；司章程》中的相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊資本變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券掛牌上市等事宜；不限于在本次發(fā)行完成后募集資金存放專用賬戶，簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，具體實施本次募集資金投資項目，簽署在投資項目實施過程中涉及的重大合同等有關(guān)事宜；有新的規(guī)定，以及市場情況發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由公司股東大會重新審議表決的事項外，授權(quán)公司董事會、董事長或董事長授權(quán)人士根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定、政府部門和證券監(jiān)管部門要求（包括對向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請的審核反饋意見）、市場情況和公司經(jīng)營實際情況，對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案進(jìn)行調(diào)整并繼續(xù)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜；案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來不利后果之情形，或發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時，酌情決定本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案延期實施或終止；司債券有關(guān)的、必須的、恰當(dāng)或合適的所有其他事項；日有效，其余授權(quán)的有效期為自股東大會審議通過之日起?12?個月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行予以注冊的決定，則該有效期自動延長至本次發(fā)行完成日。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；???回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。???獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。???本議案需提交股東大會審議。???根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與實際生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司向關(guān)聯(lián)方郭汝福租賃廠房、辦公用房和宿舍。根據(jù)租賃合同的租賃期限及租金測算，預(yù)計本次交易總租金（從幣?3,590,193.60?元。???表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；???回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。???獨立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。???具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東利揚芯片測試股份有限公司關(guān)于?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。???（1）現(xiàn)金管理目的???為了提高自有資金利用率，合理利用部分自有資金，在確保不影響公司及全資子公司和控股子公司日常經(jīng)營及資金安全并有效控制風(fēng)險的前提下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報，公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。???（2）資金來源???本次擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。???（3）投資額度及期限???根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況，擬使用不超過人民幣?20,000?萬元（含）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。自董事會審議通過之日起?12?個月內(nèi)有效。??（4）投資品種??公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，擬使用部分自有資金用于購買安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于收益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協(xié)定存款等理財產(chǎn)品），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。??（5）投資決策及實施??公司董事會授權(quán)公司管理層及財務(wù)部門人員在上述額度和決議的有效期內(nèi)，根據(jù)實際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。??（6）現(xiàn)金管理收益??通過對暫時閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，能改善資金閑置狀況，且能獲得一定的投資收益。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東利揚芯片測試股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。廠項目的議案》??為完善公司產(chǎn)業(yè)布局，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高公司的總體實力，全資子公司上海利揚創(chuàng)芯片測試有限公司（以下簡稱“上海利揚創(chuàng)”）擬在上海市嘉定區(qū)購置土地使用權(quán)建設(shè)項目；擬購?fù)恋厥褂脵?quán)：上海市嘉定工業(yè)區(qū)（北區(qū)）JDSB0202單元?25-02C?地塊（嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)?1909?號地塊），總用地面積約為?26,788.8平方米，擬以自有或自籌資金不超過人民幣?7,000.00?萬元（含人民幣?7,000.00萬元）購買土地使用權(quán)（土地具體位置、土地面積和交易金額等以最終出讓文件為準(zhǔn)）。??上海利揚創(chuàng)在取得上述土地使用權(quán)后，將在該土地上投資建設(shè)“集成電路芯片測試工廠項目”，新建廠房、設(shè)備購置、安裝及調(diào)試等預(yù)計投資總金額為人民幣?69,000?萬元，建設(shè)達(dá)產(chǎn)周期為取得土地使用權(quán)后的?42?個月，預(yù)計達(dá)產(chǎn)后銷售收入為人民幣?50,000?萬元/年。上述項目投資資金來源于公司自籌解決。??提請股東大會授權(quán)董事會、上海利揚創(chuàng)及其管理層全權(quán)辦理本次購買土地使用權(quán)與項目投資有關(guān)的全部事宜（包括但不限于簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)證件等）。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。??獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。??本議案需提交股東大會審議。??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東利揚芯片測試股份有限公司關(guān)于全資子公司擬購買土地使用權(quán)暨投資集成電路芯片測試工廠項目的公告》。??公司擬定于?2022?年?12?月?23?日召開公司?2022?年第二次臨時股東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。??表決情況：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；??回避表決情況：本議案不涉及需要回避表決事項，無需回避表決。特此公告。?????????廣東利揚芯片測試股份有限公司董事會
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第三屆董事會第十七次會議決議公告
